隔离在家办公导致Memory涨价?

来源:内容由半导体行业观察(icbank)编译自「koreajoongangdaily」,谢谢。

(数据来源: TrendForce)

韩国手机厂商,芯片制造商和其他科技公司,原本计划在2020年抓住5G风口实现营业额的同比大幅增长,也暗暗期待着半导体行业周期性好转带来利润上涨。不过正如大家所知,突如其来的新冠疫情削弱了这些乐观期待,但也保留着一些亮点。

据市场调查分析,得益于已经很低的客户库存量和服务器DRAM的需求激增,如英特尔(Intel),三星电子和SK Hynix等芯片制造商在第一,第二季度的情况会更好些。

不过真正的挑战将会在第三季度。

“由于相对较低的客户库存水平,DRAM和NAND Flash的平均售价将在1Q20和2Q20保持持续性增长”。此消息来自TrendForce,一个拥有专门研究存储器芯片部门(DRAMeXchange)的全球科技调研公司。“TrendForce相信存储器行业面临的真正挑战将会在3Q20,消费者需求的疲软会拖累设备厂家为减少库存做出的努力,进而大大减弱客户的存储器采购需求,最终造成平均售价的增长有限”。

截止3月16号,SK Hynix和三星电子两家韩国最大的上市公司,一个月内市值蒸发了接近740亿美元。

(图片来源:谷歌)

凡事都有正反面,新冠疫情的爆发带来的是上行因素和下行风险的混合状态。全球范围内大量员工在家办公触发了企业数据中心对服务器需求的增加。

据TrendForce在3月10号发布的报告,第二季度服务器DRAM的价格会环比上涨20%。受强劲的市场需求鼓舞,那些芯片今年的出货量的同比增长会在3.1%到5.1%之间。

来自韩国Hana金融投资的Kim Kyung-min(金敬敏,音译)回应了此观点。

“由于人们远程办公状态的比例上升和线上内容消费的增加,服务器的出货量将会增加3.1%”, Kim Kyung-min说道。

(图片来源:网络)

另一方面,新冠疫情导致的消费情绪疲软,侵蚀着智能手机和电脑的销量,进而引发电子产品制造商撤回芯片的订单。

从这个意义上,作为全球最大的智能手机制造商和领先的家用电器制造商的三星电子,面临的挑战会比SK Hynix更加复杂。

Kim Kyung-min所在的Hana金融投资机构把三星的目标股价从67,000韩元调整到了63,000韩元,同时Kim指出三星遭受的打击会更大。“因为三星的智能手机和半导体类的消费电子产品收到了疫情影响,SK Hynix反弹也许会更迅速一些。”

受到疫情的影响,很多机构都下调了电子产品的消费预测。据美国国际数据公司预测,包括智能手机和电脑的数字设备销量会大幅下降。

据上周的一份报告上显示,“如按悲观情况估计,我们预测消费者在2020一整年在IT上的消费上涨只有1%,而之前的预测数据是不少于4%,而且接下来的几周内有下降的趋势”。

三星在其最新的旗舰机Galaxy S20发售之后的几天内,已经感受到了疲软的市场需求带来的压力。虽然还没有统计出目前为止确切的出货量,发售当天的数据明显没有之前的明星型号抢眼。这个月初的发售当天,5G版本的Galaxy S20旗舰机卖出了70,800部,而去年8月份发售的Galaxy S10当天的战绩是140,000部,Galaxy Note10的战绩是220,000部。

(图片来源:三星官网)

基于低落的消费者信心指数和疫情导致的中国大陆供应链中断,众多的金融机构和券商都认为今年的智能手机出货量会低于去年同期水平。

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

Related Post